Le menu de gauche permet aux utilisateurs d'accéder rapidement aux différentes fonctionnalités disponibles en fonction de leur type d'utilisateur. Voici la liste de toutes les sections possiblesaccessibles. Une teinte verte pâle vient spécifier où se situe l’utilisateur.
Tableau de bord
Accessible par tous les utilisateurs. Permet une vue d'ensemble des informations importantes.
Projets (Utilisateurs conseillers)
Cette option est visible uniquement pour les utilisateurs conseillers. Elle permet de gérer les différents projets en cours.
Rapports (Utilisateurs clients)
Les utilisateurs clients verront cette option à la place des projets. Elle leur donne accès aux rapports disponibles.
Gérer (Utilisateurs conseillers uniquement)
Les conseillers auront accès à cette section qui leur permet de gérer :
Utilisateurs : gestion des comptes utilisateurs
Organisations : gestion des organisations clientes
Étiquettes : création et gestion d'étiquettes personnalisées
Transactions : suivi des transactions effectuées
Outils
Une option "Nuage de mots" est accessible pour analyser les mots-clés fréquemment utilisés.
Apparence visuelle
Comme mentionné, le menu change en fonction du rôle de l’utilisateur connecté.
Pour un utilisateur partenaire
Pour un utilisateur répondant
