Il existe 2 familles ou catégories d’usagers, qui sont identiques aux types d’organisations :
Conseillers (anciennement Partenaires)
Répondants (anciennement Clients)
La page Utilisateurs présente l'ensemble des utilisateurs avec lesquels un conseiller peut interagir. De plus, la page peut inclure des outils de recherche et de filtrage, facilitant ainsi la navigation parmi un grand nombre d'utilisateurs.
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Il est essentiel de comprendre les différentes catégories d’usagers et leurs rôles au sein des organisations. En définissant clairement qui fait quoi, les organisations peuvent mieux gérer les permissions et les restrictions, ce qui contribue à une meilleure sécurité et à une gestion des ressources plus efficace.
Catégories d’usagers
Les usagers sont classés en deux familles principales : les Conseillers et les Répondants. Chaque catégorie a des rôles spécifiques qui déterminent les permissions et les restrictions associées. Les deux familles sont présentés dans deux onglets qui permettent aux utilisateurs d'accéder à différentes informations et fonctionnalités.
Onglet Usagers Clients pour les Répondants (anciennement Clients)
Onglet Usagers Partenaires pour le Conseillers (anciennement Partenaires)
Rôles d’usagers
Les usagers ont des rôles qui leur confèrent des permissions et restrictions spécifiques.
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Propriétaire ( anciennement partenaire-administrateur)
Analyste ( anciennement partenaire-employé)
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Pour les Répondants :
Admin ( anciennement client-administrateur)
Employé ( anciennement client-employé)
Externe ( anciennement client-consommateur)
| Info |
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Plus d’informations sur les rôles de chacun est disponible en vous rendant sur cette page Permissions des rôles en détail |
Vues disponibles
Usagers-index : cette vue possède 2 tabulations
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⁉️ Actions rapides
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⁉️ Actions rapides
Un icône à trois points à la droite permet d'accéder à diverses fonctionnalités sur chaque onglet.
Dans l’onglet Répondants : modifiez les informations de l’utilisateur, archivez-le temporairement ou supprimez-le si nécessaire.
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Dans l’onglet Conseillers : modifiez les détails de l'utilisateur et archivez-le pour conserver un historique sans encombrer l'interface.
Ces actions rapides améliorent votre expérience utilisateur et optimisent la gestion de vos contacts.