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Assigner un projet

Assigner un projet

Deux options sont possibles pour ajouter un répondant à un projet :

  • Par la vue Projet (option 1)

  • Par la vue Utilisateurs (option 2)

OPTION 1

 

Pour arriver au questionnaire, allez dans le panneau Projets puis cliquez sur le bouton +Ajouter un client.

Assigner le projet à un utilisateur client

 

Certains formulaires vous donnent un double choix :

1. Assigner à un usager existant

 

2. Créer un nouvel usager à qui assigner le projet

 

Assigner le projet à un usager partenaire

 

 

Déassigner un projet


OPTION 2

Voici un autre moyen pour ajouter un répondant à un projet. Contrairement à l’option 1 qui est dans la vue Projet, celle-ci est dans la vue Utilisateurs et permet d’ajouter plus d’un répondant à la fois au projet.

Voici les étapes à suivre :

  1. Cliquer sur Utilisateurs dans le menu de gauche

 

 

  1. Trouver le ou les répondants de votre choix dans la liste

  2. Sélectionner les répondants à ajouter au projet

  1. Cela activera des boutons d'action, cliquer sur Assigner/Désassigner un projet

  2. Sélectionner le projet où ajouter vos répondants dans le formulaire

 

 

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