Assigner un projet

Deux options sont possibles pour ajouter un répondant à un projet :

Par la vue Projet (option 1)
Par la vue Utilisateurs (option 2)

OPTION 1

Pour arriver au questionnaire, allez dans le panneau Projets puis cliquez sur le bouton +Ajouter un client.

Assigner le projet à un utilisateur client

Certains formulaires vous donnent un double choix :

1. Assigner à un usager existant

2. Créer un nouvel usager à qui assigner le projet

Assigner le projet à un usager partenaire

Déassigner un projet

OPTION 2

Voici un autre moyen pour ajouter un répondant à un projet. Contrairement à l’option 1 qui est dans la vue Projet, celle-ci est dans la vue Utilisateurs et permet d’ajouter plus d’un répondant à la fois au projet.

Voici les étapes à suivre :

Cliquer sur Utilisateurs dans le menu de gauche

Trouver le ou les répondants de votre choix dans la liste
Sélectionner les répondants à ajouter au projet

Cela activera des boutons d'action, cliquer sur Assigner/Désassigner un projet
Sélectionner le projet où ajouter vos répondants dans le formulaire