Commencer un projet

Owned by Jasmine Godbout
Last updated: Feb 06, 2024
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Voici les étapes à suivre pour commencer un projet dans le Moteur d’analyse :

  1. Créer une organisation cliente

  2. Créer un projet

  3. Créer un nouvel utilisateur client

  4. Assigner l’usager au projet

  5. Assigner un questionnaire

  6. Générer des URL (facultatif)

Pour chaque projet, vous ne faites qu’UNE SEULE FOIS les étapes 1 et 2.
Cela s’applique dans le cas où vous faites passer ODASE à plus d’un membre de la même équipe. Pour les membres d'équipe supplémentaires, répétez seulement les étapes 3 à 5.

 

Pour cela, vous devez être connecté à la plateforme Marketpedia - Audits Organisationnels avec votre identifiant courriel et votre mot de passe de votre compte Conseiller (partenaire).

Un courriel de modification de mot de passe devrait vous avoir été envoyé pour y accéder.

 

1. Ajouter une organisation cliente

La première étape est de créer une organisation.

Par le bouton d’Actions en haut à droite de l'écran, à côté de votre nom d’utilisateur.

Puis, vous verrez ce formulaire apparaître.

 

2. Créer un projet

Cliquer sur le bouton d’Actions en haut à droite de l'écran

Puis, vous verrez ce formulaire apparaître.

La création d’un projet implique l’utilisation d’un produit et d’un crédit.

 

3. Créer un ou des utilisateur client

Cliquer sur le bouton d’Actions en haut à droite de l'écran

Sélectionnez Créer un nouvel utilisateur client.

Puis, vous verrez ce formulaire apparaître.

 

4. Assigner l’usager au projet

Avant de pouvoir assigner un questionnaire, vos usagers-clients doivent être assignés au projet en cours.

Pour y arriver, allez dans le panneau Projets puis cliquez sur le bouton +Ajouter un client.

Vous verrez apparaitre ce formulaire :

 

5. Assigner questionnaire

Pour qu’un usager remplisse un questionnaire, ce dernier doit lui être assigné.

L’assignation de questionnaires peut être fait de 2 manières :

courriel

téléphone

 

 

6. Générer des URL (facultatif)

Il est également possible de remplir les questionnaires pour un usager ainsi que de générer un lien URL anonyme.

Pour le positionnement stratégique, pensez à lire les règles POS-DG avec Status

→ Une fois le POS-DG rempli, changer le statut du questionnaire.

 

La génération d'URLs représente une méthode efficace pour mettre à disposition des questionnaires à un public sans nécessiter la création préalable d'un compte. Ces questionnaires accessibles via des URLs peuvent être directement consultés à l'aide d'un simple navigateur, ajoutant ainsi une flexibilité considérable à la collecte d'informations.

Il est important de souligner que cette étape demeure facultative, fournissant ainsi une alternative souple et accessible pour recueillir des données sans imposer des contraintes de création de compte. En somme, elle élargit les possibilités offertes dans le processus de collecte d'informations.