Version avancée
- Jasmine Godbout
La version Avancée permet au Conseiller de créer des projets et des organisations clientes, ce que la version simplifiée ne permet pas.
Voici les étapes à suivre pour assigner un questionnaire ODASE dans la plateforme :
Créer une organisation cliente
Créer un projet
Créer un nouveau répondant
Ajouter le répondant au projet
Assigner un questionnaire
(Voir les étapes en détail ci-dessous 👇)
Pour une première fois, ces étapes doivent être effectuées dans l’ordre. Pour chaque projet, vous ne faites qu’UNE SEULE FOIS les étapes 1 et 2.
Si une organisation cliente et un projet ont déjà été créés, vous pouvez commencer à l'étape 3 qui comprend maintenant l’ajout du répondant au projet et l’assignation du questionnaire dans le même formulaire.
N’oubliez pas que vous d’abord vous connecter à la plateforme Marketpedia - Audits Organisationnels avec votre identifiant courriel et votre mot de passe de votre compte Conseiller (partenaire).
1. Créer une organisation cliente
La première étape est de créer une organisation. C’est l’organisation pour laquelle votre client travaille ou chez qui vous faites le mandat.
Par le bouton Actions en haut à droite de l'écran, à côté de votre nom d’utilisateur.
Cliquez sur Créer une organisation cliente.
Puis, vous verrez ce formulaire apparaître. Vous n’avez qu'à nommer l’organisation.
Normalement, un message de validation devrait apparaître dans coin inférieur droit. Vous pouvez cliquer sur le nom de l’organisation pour vous mener à la page en question (facultatif).
2. Créer un projet
Cliquez sur le bouton Actions en haut à droite de l'écran
Puis cliquez sur Créer un projet.
Puis, vous verrez ce formulaire apparaître.
Remplissez chacune des cases obligatoires indiquées d’une étoile rouge (*).
Cliquez sur Soumettre.
Vous aurez aussi un message de validation au bas de l'écran.
Pour le nom du projet, choisissez un nom révélateur avec l’année du mandat et le nom de l’organisation.
Ex. Orientation Carrière_Équipe Canada_2024-2025
Pour l’organisation, choisissez celle que vous venez de créer ou celle pour laquelle vous ajoutez un projet.
Pour le produit, choisissez ODASE.
3. Créer un nouveau répondant
Cliquez sur le bouton Actions en haut à droite de l'écran
Sélectionnez Créer un nouveau répondant
Puis, vous verrez ce formulaire apparaître.
Remplissez chacune des cases obligatoires indiquées d’une étoile rouge (*).
Cliquez sur Soumettre.
Vous aurez aussi un message de validation au bas de l'écran.