Créer un conseiller et partager des projets

Dans la version simplifiée et dans la version avancée, il est possible pour le Conseiller principal de créer d’autres conseillers qui auront accès à la plateforme.

1. Par le bouton Actions, cliquer sur Créer un nouveau Conseiller :

2. Ce formulaire apparaîtra :

Remplir toutes les cases obligatoires et cliquer sur Soumettre

Pour le rôle du nouveau conseiller, vous avez le choix de le nommer Propriétaire ou Analyste selon certaines fonctions.

3. Une fois le Conseiller créé, vous devez l’ajouter aux projets que vous souhaitez lui partager. Il n’y a pas accès par défaut.

a. Dans la vue Projets, sélectionner le projet que vous souhaitez partager.

b. Une fois dans le Projet en question, cliquer sur l’onglet Conseillers

c. Puis sur Ajouter un conseiller où vous pourrez Sélectionner un utilisateur existant ou en créer un nouveau.